Im folgenden Artikel wird Schritt für Schritt erklärt, wie Sie eine reg. Firma erstellen und bearbeiten können.
Sogenannte Reg. Firmen werden vor dem Hinzufügen eines Teilnehmers zum Projektraum benötigt.
In dieser muss der neue Teilnehmer entsprechend in seiner Firma registriert werden. Dies dient dazu, mehrere Teilnehmer einer Firma zu bündeln, ihnen gewisse Rechte zukommen zu lassen und Informationen an einem Ort zu sammeln.
Um eine neue Firma anzulegen, wechseln Sie in den Bereich Kontakte. Wählen Sie in der Aktionsleiste Neu - Reg. Firma anlegen aus.
Es öffnet sich ein Fenster mit mehreren Registerkarten. Felder mit einem Sternchen sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
Im Feld Firma (Kurzform) können Sie zur Information der Teilnehmer das Erstellerkürzel (oft 3-stellig), das so evtl. auch im Plan- und Dokumentenmanagement verwendet wird, hinterlegen.
Wichtig
Das Erstellerkürzel wird nicht automatisch in der Konfiguration hinterlegt. Es muss dort separat angelegt werden! (s. Pflegen von Kürzellisten - Anpassung von Kategorien (z.B. in der Plancodierung))
Die Firmen-ID muss projektübergreifend auf der gesamten Thinkproject Plattform eindeutig sein. Sie sollte sich deshalb folgendermaßen aufbauen: JJMMTT-II-NN
Dabei kennzeichnen
- JJMMTT das Datum, an dem Sie die Firma anlegen,
- II Ihre Initialen und
- NN eine zweistellige fortlaufende Nummer
Die Trennstriche im Beispiel dienen nur zur Veranschaulichung der Struktur der Firmen-ID und sollten beim Anlegen der Firmen-ID weggelassen werden.
Wenn Max Mustermann am 01.02.2016 seine dritte Firma an diesem Tag anlegt, erhält diese also die Firmen-ID: 160201MM03
Wenn Sie alle notwendigen Informationen hinterlegt haben, klicken Sie auf Anlegen, um die registrierte Firma anzulegen.
Um eine registrierte Firma zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über das Ordnersymbol vor der Firma. Klicken Sie dann auf Reg. Firma bearbeiten.
Es öffnet sich dasselbe Fenster wie unter 1.1.
Hinweis
Die Pflichtfelder der Registerkarte Allgemein können nur durch Thinkproject geändert werden.
Screenshots sollten als Beispiel angesehen werden. Die Oberfläche Ihrer Plattform kann unterschiedlich aussehen, der Prozess bleibt jedoch der Gleiche.
Einige der gezeigten Funktionen können, je nach Release Version Ihres Projektraumes, leicht abweichen.