Persönliche Unterfilter anlegen

Im folgenden Artikel wird Schritt für Schritt erklärt, wie Sie sich einen persönlichen Unterfilter anlegen können, um sich ein Suchergebnis dauerhaft als Filter abzuspeichern. Sie finden dazu am Ende des Artikels eine Videoanleitung.

In diesem Fall zeigen wir Ihnen die Anlage eines Unterfilters, d.h. es besteht schon ein Oberfilter mit definiertem Suchergebnis, welcher weiter reduziert wird.

Hier ein konkretes Beispiel: Oberfilter 'Alle aktuellen Pläne', mögliche Unterfilter 'Freigegeben Pläne' oder 'Alle aktuellen Pläne - Architektur'.

Um solch einen Filter zu erstellen, fahren Sie in der linken Navigation mit dem Mauszeiger über das Filter-Symbol des Oberfilters und wählen dann im Kontext-Menü Unterfilter anlegen aus.

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Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie nun die finalen Einstellungen für den Unterfilter festlegen. Einige Einstellungen sind durch den Oberfilter bereits vordefiniert und werden direkt übernommen. Von Ihnen erstellte Filter, sind immer persönliche Filter und werden von anderen Teilnehmern im Projektraum nicht wahrgenommen.

Info

Um Ihre im Projektraum bereits eingegebene Suche schnell als Filter abzuspeichern, gibt es auch die Option, die Suche als Filter zu speichern. Eine Anleitung dazu finden Sie im Artikel Suchmöglichkeiten.  

Registerkarte "Allgemein"

Hier geben Sie dem Filter einen Namen.

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Registerkarte "Eigenschaften"

Wählen Sie die gesuchten Werte aus, z. B. das Gewerk Architektur, welche die Suche weiter präzisieren.

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Weitere Informationen zu dem Thema Suchfelder finden Sie im Artikel Suchmöglichkeiten.

Registerkarte "Sortierung"

Hier können Sie die Reihenfolge der angezeigten Dokumente festlegen, wenn Sie diese Einstellung nicht vom Hauptfilter übernehmen möchten.

Entfernen Sie zunächst den Haken bei Einstellungen des Hauptfilters verwenden. Danach können Sie Ihre gewünschte Sortierreihenfolge der Ergebnisse anpassen.

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Registerkarte "Report"

Entfernen Sie zunächst den Haken vor Benutze Einstellungen des Hauptfilters. Danach können Sie die Reporteinstellungen anpassen.

Für automatische Berichte/Erinnerungen legen Sie hier das Ausgabeformat für automatische Berichte fest.

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Unter Formateinstellungen können Sie das PDF-Ausgabeformat in Ausrichtung, Papier und Schriftgröße anpassen sowie einen Titel für die Kopfzeile angeben.

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Zuletzt können Sie Anzahl und Reihenfolge der angezeigten Informationen anpassen.

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Sichtbarkeit:

  • hoch: immer angezeigt
  • niedrig: im Detailbereich angezeigt
  • keine: wird nie angezeigt

Auf niedrig gestellte Eigenschaften können Sie im Projektraum rechts mit einem Klick auf das Zahnradsymbol - Spalten ein-/ausblenden anzeigen lassen.

Folge:

Die Zahlen unter Folge geben die Anzeigereihenfolge der Spalten (von links nach rechts) wieder. 

Zum Übernehmen der Änderungen wählen Sie in der Filter- Aktionsleiste Sichern, bei einem neu erstellten Filter wählen Sie Anlegen.

Screenshots sollten als Beispiel angesehen werden. Die Oberfläche Ihrer Plattform kann unterschiedlich aussehen, der Prozesse bleibt jedoch der Gleiche.

Einige der gezeigten Funktionen können, je nach Release Version Ihres Projektraumes, leicht abweichen.

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