El propósito de este artículo es cómo configurar un proyecto nuevo en Kairnial. Los siguientes pasos deben seguirse en secuencia antes de llevar a cabo cualquier configuración específica del módulo.
Los usuarios administradores pueden copiar un proyecto existente configurado como "plantilla de proyecto". Al copiar una plantilla de proyecto se copia toda la configuración (excepto los usuarios), por lo que es una forma muy rápida de crear nuevos proyectos.
Los clientes empresariales suelen tener 1 o más plantillas de proyecto disponibles para copiar cuando se necesitan nuevos proyectos.
Los usuarios deben tener permiso ACL 'Admin:Create_Project' en el respectivo proyecto de plantilla y acceso al módulo 'Portfolio', para poder crear nuevos proyectos y copiar plantillas de proyecto.
Una vez creado, recibirá una notificación por correo electrónico indicándole que el nuevo proyecto está listo para su acceso. Los nuevos proyectos suelen tardar 1-2 minutos en generarse antes de estar disponibles.
- Vaya a Portfolio en el menú.
- Seleccione el icono Añadir en la parte superior derecha de la pantalla
- Rellene los detalles incluyendo la Plantilla que desea copiar
La "Imagen del proyecto" es lo que se muestra en la aplicación móvil como imagen del proyecto. También puede configurarse para que sustituya a la pantalla de inicio "por defecto" en la plataforma web.
- Ir a Configuración
- Seleccione la opción Detalles del proyecto
- En el icono de la imagen seleccione la opción Editar Imagen
- Examine el dispositivo y elija la imagen que desea cargar
La marca por defecto de los proyectos Kairnial puede cambiarse proyecto a proyecto. Esto permite que el esquema de colores del proyecto esté totalmente alineado con la marca de cada cliente específico.
- Vaya a Configuración
- A continuación, seleccione Ajustes
- Si no aparece en el menú, seleccione en el desplegable
- Cambie el nombre y configure con los nuevos colores
Cada proyecto puede tener la zona horaria establecida para reflejar la ubicación del proyecto. Esto garantiza que cuando se carguen, creen y editen elementos, el registro de auditoría refleje la hora local correcta en que se produjo la acción/evento.
- Vaya a Configuración
- Después a Ajustes
- Seleccione la opción Configuración del proyecto
- En la lista desplegable puede elegir la zona horaria correcta.
- Una vez hecho esto, seleccione Guardar
Los permisos de proyecto en todos los módulos se controlan mediante Grupos de Usuarios. Un usuario puede formar parte de más de 1 grupo de usuarios. Normalmente, los grupos de usuarios se definen por roles de alto nivel en un proyecto, es decir, Equipo del Cliente, Contratista General, Subcontratistas.
- Vaya a Configuración
- Elija la opción ACL
- Se muestran todos los permisos así como los Grupos en la línea superior.
Nota:
- '01. Admin' es el grupo utilizado para el personal de apoyo Kairnial y no debe ser eliminado.
- '02. Project Admin' es el grupo usado normalmente para el administrador del cliente y está configurado de acuerdo a esto, este no debe ser borrado.
- Recuerde también que los Grupos de Usuarios se utilizan para administrar los permisos dentro de cada módulo específico. Por lo tanto, no olvide revisar y actualizar los nuevos permisos de Grupo de Usuarios dentro del área de permisos de cada módulo, según sea necesario.
Los administradores pueden controlar fácilmente la visibilidad de cada módulo en el menú de la izquierda para cada Grupo de Usuarios específico. Esto puede ayudar a simplificar la vista que cada grupo de usuarios tiene cuando se conectan a la plataforma web.
- Ir a Configuración
- Ir a Módulos
- Para cada grupo, active los módulos visibles en el menú de la izquierda
Dentro de cada proyecto, los administradores pueden actualizar las características de tipo de función para cada grupo de usuarios a partir de las copiadas de la plantilla. Se gestionan en 2 áreas:
Derechos de grupo (se trata de permisos antiguos heredados de la plataforma anterior).
- Vaya a Admin
- Seleccione la pestaña Derechos
- Desplácese hacia abajo y habilite el permiso o derecho por grupo
La segunda área es ACL.
- Vaya a Configuración
- Seleccione la opción de menú ACL
Los administradores pueden invitar a 1 o más usuarios a un proyecto y asignarlos a 1 o más Grupos de Usuarios. El sistema utiliza la dirección de correo electrónico de cada usuario como identificador único para garantizar que la dirección de un usuario sólo existe una vez en el sistema (en todos los proyectos). Los usuarios pueden acceder a todos los proyectos a los que han sido invitados utilizando un único conjunto de credenciales de inicio de sesión.
En primer lugar, vaya a Configuración y, a continuación, seleccione el icono en la esquina superior derecha de la pantalla para Añadir usuarios:
- En la pantalla emergente, añada los usuarios y sus credenciales, incluido el grupo o rol al que pertenecen para establecer sus permisos.
- Los usuarios pueden añadirse individualmente o mediante la opción de importación de Excel.
Además de añadir usuarios, es necesario añadir empresas a las que se puedan asociar o vincular los usuarios.
- Vaya a Contactos
- Seleccione la opción Nuevo Contacto
Rellene los datos del contacto en la ventana correspondiente.
La empresa no será visible en el área de Incidencias si no selecciona la casilla Conectar las Incidencias, ni podrá recibir Informes a través del sistema si no marca la casilla Destinatario de los Informes de Incidencias.
También es necesario añadir la empresa al Grupo requerido para establecer los permisos.