Configurer un nouveau projet

Le but de cet article est de présenter la procédure de configuration d'un nouveau projet dans Kairnial. Les étapes suivantes doivent être respectées dans l'ordre avant de lancer la configuration d'un module en particulier.

Créer un nouveau projet en dupliquant un projet modèle

Les administrateurs ont la possibilité de dupliquer un projet existant qui a été configuré en tant que "projet modèle". La duplication d'un projet modèle permet de copier l'ensemble de la configuration, ce qui représente un moyen très rapide de lancer de nouveaux projets.

Les utilisateurs ne peuvent créer de nouveaux projets et dupliquer des modèles de projet que s'ils disposent de l'autorisation ACL Admin:Create_Project sur le projet modèle considéré et s'ils ont un accès au module Portfolio.

Une fois le projet créé, vous recevrez une notification par courrier électronique vous informant que le nouveau projet est désormais disponible. Il faudra généralement 1 à 2 minutes pour que les nouveaux projets soient créés avant de pouvoir être mis à la disposition des utilisateurs.

  • Rendez-vous sur le module Portfolio.
  • Sélectionnez l'icône Ajouter en haut à droite de l'écran.mceclip0.png
  • Complétez les informations concernant le modèle que vous souhaitez reproduire.

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Ajouter une image à un projet

Pour ajouter une image du projet afin qu'elle soit affichée dans la miniature de l'application mobile et celle du projet web.

  • Rendez-vous dans la section Configuration.
  • Sélectionnez la partie Détail du projet.
  • Cliquez sur Modifier.
  • Choisissez l'image à télécharger depuis votre pc.

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Modifier la palette de couleurs du projet

Il est possible dans Kairnial de choisir les couleurs du thème de votre environnement pour personnaliser Kairnial avec les logos et les couleurs de votre entreprise.

  • Rendez-vous dans la section Configuration.
  • Sélectionnez l'option Paramètres.
  • S'il ne fait pas partie de la liste, sélectionnez l'option Thème par défaut.
  • Changez le nom du thème et choisissez les couleurs souhaitées, ensuite actualisez la page du projet pour afficher les nouvelles "couleurs".

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Modifier le fuseau horaire d'un projet

Si votre projet n'est pas situé en Europe centrale, il sera nécessaire de définir le fuseau horaire du projet comme étant le fuseau local. Cela permettra de garantir que toutes les dates et les heures sont correctes.

  • Rendez-vous dans la section Configuration.
  • Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  • Sélectionnez  ensuite Project_config.
  • Modifiez les paramètres de la liste déroulante du fuseau horaire pour qu'ils correspondent au fuseau horaire du projet.
  • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

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Modifier les groupes d'utilisateurs existants

Les droits d'accès aux projets dans tous les modules sont organisés par des "groupes d'utilisateurs". Un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes. En général dans un projet, les groupes d'utilisateurs seront définis par des rôles de premier degré, par exemple la maitrise d'ouvrage, l'entreprise générale, les sous-traitants...

  • Rendez-vous dans le module Configuration.
  • Choisissez l'option ACL
  • Toutes les autorisations seront affichées ainsi que les groupes.

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Note :

  • ’Admin’ est la liste des membres de l'équipe support de Kairnial et ne doit pas être supprimée.
  • ’Project Admin’ est le groupe de travail associé à l'administrateur et ne doit pas être supprimée.
  • Il faut également se rappeler que les groupes d'utilisateurs sont utilisés pour définir les droits d'accès à chaque module. Par conséquent, il faudrait que vous vérifiez et mettiez à jour les nouveaux droits des groupes d'utilisateurs dans chaque module.
Activer / désactiver des modules pour des utilisateurs

Les administrateurs ont la possibilité de contrôler facilement la visibilité de chaque module dans le menu à gauche de chaque groupe d'utilisateurs. Cela permettra de définir les modules visibles par les utilisateurs lors de leur connexion à la plateforme.

  • Rendez-vous dans la section Configuration.
  • Sélectionnez la partie Modules.
  • Activez les modules appropriés pour chaque Rôle/Groupe concerné(e) dans le menu à gauche.

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Modifier les droits et les permissions des groupes d'utilisateurs

Dans chaque projet, les administrateurs peuvent mettre à jour les droits de chaque groupe d'utilisateurs à partir de celles qui ont été copiées depuis le modèle. Ces droits peuvent être gérés de deux manières :

Les Droits des groupes (il s'agit des droits transférées de la configuration précédente)

  • Rendez-vous dans la section Admin.
  • Sélectionnez l'onglet Droits.
  • Faire descendre l'écran vers le bas pour activer les droits des groupes.

 

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La deuxième manière de modifier les droits des utilisateurs est dans la partie ACL:

  • Rendez-vous dans la section Configuration.
  • Sélectionnez le menu ACL.

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Inviter des utilisateurs à un projet

Les administrateurs ont la possibilité d'inviter un ou plusieurs utilisateurs à un projet et de les assigner dans un ou plusieurs groupes d'utilisateurs. Le logiciel exploite l'adresse électronique de chaque utilisateur comme identifiant unique afin de garantir qu'une adresse électronique n'existe qu'une seule fois dans le système ( dans tous les projets). Ensuite, les utilisateurs ont accès à tous les projets auxquels ils ont été invités à l'aide d'une seule connexion.

Tout d'abord, rendez-vous dans la section Configuration, puis sélectionnez l'icône en haut à droite de l'écran pour inviter les utilisateurs :

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  • Dans l'écran qui apparaît, ajoutez les utilisateurs avec leurs coordonnées, en précisant le groupe et le rôle auxquels ils appartiennent, afin de définir leurs droits d'accès.
  • Les utilisateurs peuvent être ajoutés de manière individuelle ou à partir de l'option 'import d'un fichier Excel'.

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Créer de nouveaux contacts (ou des entreprises)

Il est également essentiel d'ajouter des entreprises auxquelles les utilisateurs doivent être associés.

  • Rendez-vous dans la section Contact.
  • Sélectionnez l'option Nouveau contact.

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Renseignez les informations dans la partie Contact.

Si vous ne sélectionnez pas la case à cocher Relier aux observations, l'entreprise ne pourra pas être visible dans la section Observations, et si vous ne cochez pas la case Destinataire des rapports d'observations, elle ne pourra pas recevoir de rapports via le système.

 

Il est également nécessaire de définir les droits de visibilités du contact pour les autres groupes utilisateurs.

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