Het creëren van een nieuw project

Het doel van dit artikel is het opzetten van een nieuw project in Kairnial. De volgende stappen moeten achtereenvolgens worden gevolgd voordat een modulespecifieke configuratie wordt uitgevoerd.


Een nieuw project aanmaken vanuit een bestaande Project Template

Admin-gebruikers kunnen een bestaand project kopiëren dat is ingesteld als 'Project template'. Het kopiëren van een project template kopieert de volledige configuratie (behalve de gebruikers), en is dus een zeer snelle manier om nieuwe projecten te mobiliseren.

Enterprise clients hebben meestal 1 of meer project templates beschikbaar om te kopiëren wanneer nieuwe projecten nodig zijn.

Gebruikers moeten 'Admin:Create_Project' ACL permissie hebben op het betreffende sjabloonproject en toegang tot de 'Portfolio' module, om nieuwe projecten aan te maken en project templates te kopiëren.

Eenmaal aangemaakt, ontvangt u een e-mail bericht dat het nieuwe project beschikbaar is. Het genereren van nieuwe projecten duurt meestal 1-2 minuten voordat ze beschikbaar zijn.

  • Ga naar Portfolio in het menu.
  • Selecteer het Add icoon rechtsboven in het schermmceclip0.png
  • Vul de gegevens in, inclusief de template die u wilt kopiëren

mceclip0__1_.png

Een projectafbeelding toevoegen

De 'Project Image' is wat wordt weergegeven in de mobiele app als de afbeelding voor het project. Dit kan ook worden ingesteld om het 'standaard' startscherm in het webplatform te vervangen.

  • Ga naar Setup
  • Selecteer de optie voor Project Details
  • Selecteer op het afbeelding icoon de optie Edit Image
  • Blader door het apparaat en kies de te uploaden afbeelding

mceclip1.png

Wijzig project branding

De standaard Kairnial project branding kan per project worden gewijzigd. Hierdoor kan het kleurenschema van het project volledig worden afgestemd op de huisstijl van elke specifieke klant.

  • Ga naar Setup
  • Selecteer vervolgens Settings
  • Als het niet in het menu staat, kies dan uit het dropdown menu
  • Hernoem en configureer met de nieuwe kleuren

mceclip0__2_.png

Stel de juiste tijdzone in voor het project

Voor elk project kan de tijdzone worden ingesteld om de projectlocatie weer te geven. Dit zorgt ervoor dat wanneer items worden geupload, gecreëerd en bewerkt, het auditlogboek de juiste lokale tijd weergeeft waarop de actie/gebeurtenis plaatsvond.

  • Ga naar Setup
  • Dan Settings
  • Selecteer de optie voor Project Config
  • De tijdzone dropdown lijst is beschikbaar om de juiste tijdzone te kiezen.
  • Eenmaal gedaan, selecteer Save

blobid2.png

Beschikbare Gebruikersgroepen bewerken

Projectmachtigingen in alle modules worden gecontroleerd aan de hand van Gebruikersgroepen. Een gebruiker kan deel uitmaken van meer dan 1 gebruikersgroep. Gewoonlijk worden gebruikersgroepen gedefinieerd door rollen op hoog niveau in een project, d.w.z. Client Team, General Contractor, Subcontractors.

  • Ga naar Setup
  • Kies de optie ACL
  • Alle rechten worden weergegeven, evenals de groepen op de bovenste regel.

mceclip0__3_.png

Opmerking:

  • ’01. Admin’ is de groep die gebruikt wordt voor Kairnial Support Staff en mag niet verwijderd worden.
  • ’02. Project Admin’ is de groep die gewoonlijk wordt gebruikt voor de client admin en is dienovereenkomstig geconfigureerd, deze hoeft niet te worden verwijderd.
  • Onthoud ook dat Gebruikersgroepen worden gebruikt om rechten te beheren binnen elke specifieke module. Vergeet dus niet om de nieuwe Gebruikersgroepen binnen het eigen machtigingsgebied van elke module te bekijken en bij te werken, zoals vereist.

Menu 'Modules' voor elke gebruikersgroep in- en uitschakelen

Administrators can easily control the visibility of each module on the left-hand menu for each specific User Group. This can help simplify the view each user group has when they log into the web platform.

  • Ga naar Setup
  • Ga naar Modules
  • Schakel voor elke groep de modules in die zichtbaar zijn in het linkermenu

blobid5.png

Rechten voor elke gebruikersgroep bewerken

Binnen elk project kunnen beheerders voor elke gebruikersgroep de functietype-mogelijkheden bijwerken van die welke uit het template zijn gekopieerd. Deze worden beheerd in 2 gebieden:

Groepsrechten (Dit zijn oudere machtigingen die zijn overgenomen van het oudere platform).

  • Ga naar Admin
  • Kies de tab Rights
  • Scroll naar beneden en activeer de rechten per groep.

 

mceclip2.png


Het tweede gebied is ACL.

  • Ga naar Setup
  • Selecteer de menu-optie ACL

mceclip3.png

Gebruikers uitnodigen voor een project

Admin gebruikers kunnen 1 of meer gebruikers voor een project uitnodigen en hen in 1 of meer Gebruikersgroepen onderbrengen. Het systeem gebruikt het e-mailadres van elke gebruiker als unieke identificatiecode om ervoor te zorgen dat een e-mailadres van een gebruiker slechts eenmaal in het systeem voorkomt (in alle projecten). Gebruikers hebben dan toegang tot alle projecten waarvoor zij zijn uitgenodigd met behulp van een enkele set inloggegevens.


Ga eerst naar Setup en selecteer dan het icoon Add Users in de rechterbovenhoek van het scherm:

mceclip4.png

  • Vanuit het pop-up scherm voegt u de gebruikers en hun referenties toe, inclusief de groep of rol waartoe zij behoren om hun rechten in te stellen.
  • Gebruikers kunnen individueel worden toegevoegd of met behulp van de excel import optie.

mceclip5.png

Nieuwe organisaties aanmaken

Naast het toevoegen van gebruikers is het nodig om Bedrijven toe te voegen waaraan Gebruikers vervolgens kunnen worden geassocieerd of gekoppeld.

  • Ga naar Contacts
  • Selecteer de optie New Contact

mceclip0__4_.png

Vul de gegevens van de contactpersoon in het daarvoor bestemde venster in.

De organisatie zal niet zichtbaar zijn in het Observations gedeelte als u het vakje Connect the Observations niet aanvinkt, of rapporten kunnen ontvangen via het systeem als u Recipient of Observation Reports niet aanvinkt.

Het is ook noodzakelijk om het bedrijf toe te voegen aan de vereiste Groep om de permissies in te stellen.

mceclip1__1_.png

Need further help? Contact our Support Team