Workflows voor Areas aanmaken en beheren

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u workflows voor areas kunt maken en beheren. 

Om de volledige mogelijkheden en kracht van de module Areas te benutten, is het mogelijk om aangepaste workflows toe te voegen voor gebieden die zijn uitgesneden.

Daarvoor moet u 4 hoofdactiviteiten doorlopen:

I. WORKFLOW VOOR AREAS MAKEN

1. Klik pp Setup
   
   
   
   
2. Klik op Settings
   
3. Klik op de knop + NEW en selecteer Generic Workflow. Het item wordt bovenaan de weergegeven lijst toegevoegd

1. Klik op Generic Workflow in de lijst
2. Voer een naam in voor de workflow
3. Klik op Edit Workflow

II. CREËREN VAN DE STAPPEN IN DE WORKFLOW

De volgende stap is het creëren van de stappen van de workflow en het instellen van hun mogelijkheden om in de workflow van elkaar te worden opgeheven.

1. Klik op New Step
2. Voer een naam in voor de stap in het proces
3. Kies een kleur om deze specifieke stap visueel te identificeren
4. Klik op Save
   
   
   
5. Herhaal dit proces totdat alle stappen in de workflow zijn voltooid.

Nadat elke stap is gecreëerd, moeten de stappen worden "gekoppeld" door vanuit het linkermenu de stap te slepen naar het vak van de processtap waaruit hij kan worden opgeheven.

1. Klik op Save als u klaar bent.
   
   

III. PERMISSIES VOOR DE STAPPEN INSTELLEN

Nadat u de stappen hebt gemaakt, moet u de permissies voor elke groep instellen voor elke stap in de workflow.

1. Klik op Edit Workflow voor de betreffende workflow
2. Klik op ACL 
3. Geef aan wat de rol mag doen tegen elke stap. U kunt de legenda onderaan het scherm gebruiken om u door de verschillende opties te leiden (bekijken, niet bekijken, bewerken).
   
   
4. Klik op Save als u klaar bent
   
   

IV. INSCHAKELEN VAN DE MODULE EN WIE DEZE IN ZIJN MENU KAN ZIEN

De laatste stap in het configuratieproces is het inschakelen van de eigenlijke functie en het instellen wie toegang heeft tot de module. Het is vooral effectief op het mobiele apparaat en het volgende zal ervoor zorgen dat gebruikers het kunnen zien na de synchronisatie.

1. Klik op Field
2. Selecteer in het dropdown-menu Area om de items met betrekking tot de areas te filteren
   
   
   
   
3. Klik op de naam om een popup weer te geven waar u de naam van de workflow kunt wijzigen (indien nodig is dit de naam die aan de eindgebruiker wordt getoond).
4. Klik op Save als u klaar bent
   
   
   
   
5. Klik op Manage om de permissies in te stellen
6. Rollen & groepen worden weergegeven, u kunt dan de permissies instellen
   
   

   De beschikbare opties zijn:

   
   

   Geen toestemming (beide iconen zijn uitgegrijsd)
   Alleen bekijken (het oog icoon is NIET uigegrijsd)
   Bewerken (beide iconen zijn NIET uitgegrijsd)

   
   
7. Sluit het venster na voltooiing